《科创板日报》2月25日讯（编辑郑远方）知名分析师郭明錤24日针对苹果AR/MR头显，给出多项预测。
预计今年上半年，和硕可能将AR/MR开发团队与生产资源转移至立铠。后者由和硕与立讯精密合资成立，由立讯主导。郭明錤指出，这便等同于立讯精密接手了苹果AR/MR头显后续的设计与生产，有利于头显加速降本。
据其预估，苹果第一代AR/MR头显出货量极低，且该产品可能不会在春季发布会现身，转而可能与iPhone 15一起发布。
苹果第二代AR/MR头显则将分为高端、低端两款机型，分别由立铠与鸿海开发生产，两款机型有望在2025年推出。
但郭明錤提醒，苹果近年来不断强调，看好AR前景，但却没有供应商愿意持续与其合作开发新品，部分供应商更愿意投资电动汽车等新业务，而并没有选择配合苹果投资扩产。其指出，这对于苹果而言是一个潜在警钟。
值得一提的是，郭明錤的部分预测与《日经亚洲》23日的报道相吻合。
后者称，苹果已选择立讯精密来帮助开发AR设备。知情人士透露，立讯精密已接管了上海的AR开发团队，该团队之前由和硕管理。并且，富士康也参与了苹果AR项目，主要目标是开发更便宜的第二代AR设备，重点将提高产量和生产率，帮助苹果降低整体成本。
实际上，纵览整个元宇宙行业，2023年堪称是“硬件大年”。
一方面，今年将有多款重磅新品推出：苹果第一代头显即将现身，Meta的VR头戴式装Quest 3也将亮相，索尼PSVR2已于本月发售，性能与技术指标远超上一代产品。据WellsennXR预测，2023年全球VR头显销量将达到1250万台，同比增长26.77%。
另一方面，光学组件与显示也将迎来重要升级。设备厚重与眩晕感一直是元宇宙设备饱受诟病的痛点，光学和显示作为决定VR设备使用体验的关键零部件，一直是VR厂商重点突破课题。
信达证券2月20日研报指出，Pancake方案趋势明显。在主要大厂中，Meta Quest pro、Pico 4等产品均已搭载Pancake方案，未来Pancake光学方案有望成为行业主流。
落实到具体标的上，券商分析师给出了三个方向：
第一，苹果MR头显作为苹果对元宇宙交出的第一份答卷，有望重新定义VR设备新形态，建议关注相关果链企业长盈精密、立讯精密；
第二，Pancake作为VR实现轻便化的主要途径，伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局，成为下一代主流光学方案具有高度确定性，建议关注Pancake产业链公司歌尔股份、三利谱、水晶光电；
同时，Mini-LED在VR领域短期应用更具性价比，建议关注隆利科技、新益昌。
来源：百家号-科创板日报
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